L'éditeur scientifique Springer Nature entrerait en Bourse en 2018

Antoine Oury - 29.11.2017

Edition - Economie - Springer Nature - Springer Nature Bourse - Springer Nature IPO


L'éditeur scientifique Springer Nature prépare son introduction en Bourse pour l'année prochaine, et a confié aux agences JPMorgan et Morgan Stanley la préparation de cette « IPO ». Copropriété à 53 % de l'éditeur allemand Holtzbrinck et du fonds BC Partners, Springer Nature se retrouverait valorisé à hauteur de 7 milliards €, mais traîne toujours une dette de 3 milliards € environ.


Foire du Livre de Francfort 2017
(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
 


Éditeur des revues scientifiques Nature ou Scientific American, entre autres, Springer Nature envisage une introduction en Bourse en 2018, à Francfort, pour une opération de valorisation de 4 à 5 milliards €, annonce l'agence Reuters. Cette IPO aurait lieu au cours de l'été 2018, et le capital de la société serait augmenté de 700 à 800 millions €.

 

Né de la fusion de Macmillan Science and Education de Holtzbrinck et de l'activité Springer de BC Partners, Springer Nature a accumulé une dette de 3 milliards €, et l'objectif de cette introduction en Bourse n'est rien de moins que la réduction de cette dette qui plombe les résultats du groupe.

 

Selon les sources de l'agence Reuters, BC Partners profiterait de l'opération pour céder ses parts dans Springer Nature, tandis qu'Holtzbrinck augmenterait au contraire sa présence. Aucun des deux groupes n'a commenté l'information de l'agence.

 

La coentreprise d'Holtzbrinck et de BC Partners avait pour objectif de faire concurrence aux autres géants du secteur de l'édition scientifique, RELX et Wolters Kluwers en tête, mais les résultats n'ont pas vraiment été à la hauteur, d'autant plus que la dette à éponger mine les bilans. Pour 2017, les bénéfices attendus par Springer Nature s'élèvent à 600 millions €, contre 594 millions € l'année dernière (avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements).

 

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En 2016, Springer Nature a réalisé un chiffre d'affaires de 1,62 milliard €. Le groupe emploie 13.000 personnes et publie environ 3.000 revues scientifiques ainsi que 12.000 nouveaux livres par an.