North Blue, île de Swallow. Après avoir été séparé de Corazon suite à la mort de ce dernier, Law a de justesse la vie sauve grâce au pouvoir du fruit du bistouri. Il fait ensuite la rencontre de Bepo, Shachi et Pingouin, ainsi que de l'inventeur de l'île qui le prend sous son aile. S'ensuit une course au trésor aux côtés d'hirondelles, ainsi que la formation de l'équipage du "Heart". L'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire du jeune Law !
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