Misaki nage en plein bonheur. Elle se lance à corps perdu dans l'Angelic Layer, cet univers de combat par marionnettes interposées. Tous les combattants, que l'on surnomme aussi " anges ", sont fabriqués et entraînés par leurs créateurs. Misaki et son ange Lumina participent, comme par défi, à un tournoi officiel, et perdent leur premier combat contre une concurrente très expérimentée, Hatoko Kobayashi, et son ange Suzuka vif-argent. Misaki ne peut plus perdre un autre combat sous peine d'être éliminée du tournoi. C'est alors qu'apparaît un adversaire qui semble être encore plus redoutable...
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